Datos Generales:

Desde esta sección podremos configurar los datos generales del Cliente (Razón Social, Nombre Comercial y CIF), las fechas de alta y baja, y el estado. Un cliente en estado de Baja, no podrá ser seleccionado en los procesos posteriores.

El control Alertas, aparecerá activado cuando el cliente mostrado en pantalla tenga alguna alerta activa (Pedidos pendientes de servir o Efectos Impagados). Pulsando sobre cualquiera de las alertas, se abrirá la pantalla correspondiente al aviso.

Direcciones:

Desde esta sección podemos configurar todos los datos de contacto del cliente, ya sea por correo, teléfono o dirección electrónica.

Es posible enviar un correo desde Microsoft Outlook pulsando sobre el link E-mail.

Los datos introducidos serán los que aparezcan en los membretes de los impresos. La pestaña Dirección Envío permite almacenar una dirección de envío distinta de la de facturación.

Datos Bancarios:

En Datos Bancarios, configuraremos el funcionamiento del cliente para el resto del proceso de venta:

• Cta. Bancaria: Almacena los dígitos de la cuenta bancaria. Pulsando sobre el botón V, el programa comprobará el dígito de control de la cuenta, y nos dirá si está correctamente informada.
• Recargo de Equivalencia: Marcando esta casilla, al crear un pedido nuevo para este cliente aparecerán por defecto con Recargo de Equivalencia.
• Forma de Pago: Seleccionamos la forma de pago con la que trabajará este cliente. Por defecto aparecerá Contado. Véase Formas de Pago.
• Portes: Cantidad que se sumará al crear un pedido nuevo para este cliente, en concepto de Portes. Se puede configurar un importe por defecto para todos los clientes desde la pantalla Empresa.
• Portes Pagados a partir de: Importe a partir del cual, los portes no se le cargan al cliente. Igual que en portes, se puede configurar desde la pantalla Empresa.
• Cuenta Contable: Se utiliza para exportar a Contaplus.
• Zona de Ventas: Permite organizar los clientes por  Zonas de Venta. Podemos seleccionar un dato del desplegable, o si es necesario crear una nueva, pulsando sobre el link, añadiéndolo a la lista y pulsando sobre grabar.
• Sectores: Similar a Zona de Ventas.
• Agente: Almacena el agente que usualmente trabaja con este cliente.
• Días de Pago: Permite guardar hasta tres días de pago para este cliente. Véase Formas de Pago.
• Tarifa: Almacena la tarifa con la que usualmente trabaja este cliente. Véase Tarifas.

Contacto:

Información de contacto y observaciones sobre el cliente.

Observaciones:

Los datos introducidos aquí aparecerán en los impresos correspondientes:

• Observaciones a Pedidos -> Impreso de Pedidos
• Observaciones a Preparación -> Impreso de Albaranes
• Observaciones a Ventas -> Impreso de Facturas

Avisos:

Rellenando alguno de estos campos, aparecerá un mensaje en la pantalla correspondiente, al elegir el cliente en cuestión. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con varios usuarios en la aplicación y se desea pasar información entre empleados.

Tarifas Venta:

Permite añadir tarifas específicas para este cliente. Véase Tarifas.

Documentos:

Muestra los documentos creados en el programa para este cliente. Pulsando doble click sobre cualquiera de ellos, se abrirá la pantalla correspondiente con el elemento cargado.